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  【主题机会】

  基本面驱动钢铁板块人气飙升 逾5亿元大单扫货9只潜力股

  据工信部网站10日消息,7月4日,工业和信息化部原材料工业司在京组织召开2017年上半年钢铁行业运行分析座谈会。工信部原材料工业司司长周长益表示,工业和信息化部原材料工业司今后将进一步加强与中国钢铁工业协会和地方钢铁企业的沟通联系,实时掌握行业发展的最新动态,中国钢铁工业协会要发挥好桥梁纽带作用,及时将企业的呼声和建议通过不同渠道向国家相关部门和单位反应,形成工作合力,共同推进钢铁行业的健康发展。

  事实上,近期钢铁行业基本面也在持续回暖。从库存方面看,上周钢材社会库存下降12.07万吨至938.32万吨。与库存下降相对应的是钢材价格持续走高,其中,上海地区上周螺纹钢价格上涨20元/吨至3610元/吨,高线(线材)价格上涨50元/吨至3730元/吨。

  在此背景下,受益于供给侧结构性改革和产品价格的上涨,钢铁行业上市公司业绩进一步回升。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至目前,已有12家公司公布了中报业绩预告,其中9家公司业绩预喜,占比75%。具体来看,马钢股份五矿资本三钢闽光沙钢股份酒钢宏兴宝钢股份等6家公司预计2017年上半年净利润同比增长均超50%,永兴特钢中报业绩有望略增,凌钢股份*ST华菱等2家公司2017年中报业绩有望实现同比扭亏。

  兴业证券建议从四角度挖掘下半年投资机会:1。业绩有望超预期的估值较低标的:马钢股份、八一钢铁南钢股份;2。受益油气管道建设回暖的标的:久立特材武进不锈应流股份;3。长材占比高的优质钢企:方大特钢、三钢闽光、韶钢松山、凌钢股份;4。母公司重组预期:抚顺特钢.

  机构认定券商股能“跳出”估值洼地 三主线把握板块估值修复行情

  数据统计发现,昨日,券商板块内32只可交易个股中,有26只均实现上涨,占比超过八成。其中,山西证券(5.98%)、东方证券(3.99%)、锦龙股份(3.63%)等券商股涨幅均超过3%,而西南证券华泰证券第一创业西部证券国海证券国信证券等券商股昨日涨幅也在1%以上。

  券商板块的后市投资机会亦受到目前主流机构的广泛认可,在对7月份以来机构发布的研报梳理中发现,月内共有广发证券申万宏源中信证券招商证券、华泰证券、长江证券、中泰证券、中信建投证券等14家机构表示看好当前券商板块的整体投资机会。进一步梳理发现,在投资理念更趋于价值的背景下,券商股整体较低的估值水平成为近期机构看好板块投资机会的主要逻辑。

  具体来看,在两市34只券商股中,共有17只最新市净率不足2倍,其中,哈投股份(1.31倍)、中信证券(1.42倍)、光大证券(1.45倍)等券商最新市净率均在1.5倍以下,此外,华泰证券、东北证券海通证券、兴业证券、广发证券招商证券等券商市净率也不足1.7倍。对此,中信证券表示,券商A股存在估值修复机会,在资金面趋紧情况下,长线资金逐渐加大对蓝筹金融股的配置,预计随着三季度资管统筹监管文件出台,金融去杠杆预期逐渐明朗,压制估值的负面因素边际转好,处于估值洼地的券商股有望出现估值修复行情,目前大券商估值距离历史中枢仍有15%-20%空间。

  3大事件助力国防军工股“咸鱼翻身” 这些股中期净利预增超50%

  今年时值建军90周年,6月以来,军工领域有3大重要事件。

  6月20日

  中央军民融合发展委员会举行第一次全体会议,会议提出,要以扩大开放、打破封闭为突破口,优化体制机制和政策制度体系。

  6月22日

  国防科工局网站《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》发布。计划中提到,在深化“民参军”方面,将着力促进资本层面的“民参军”。在推进军转民方面,将大力加强军工技术成果转化等。

  7月7日

  国防科工局网站信息显示,国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工作推进会,会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。

  从上述三大事件来看,军工领域整体改革的基本脉络如下:政策定调(优化体制机制)→制度革新(院所改制)→路径(资产证券化)→方法(军转民、民参军).

  随着沪深两市中报业绩预告陆续出炉,不少国防军工上市公司上半年大致的盈利情况也浮出水面。

  统计显示,在45家国防军工上市公司当中,有11股发布上半年的业绩预告。以业绩上限计,共有5家公司净利同比预增超50%(以下限计则有4家)。其中,4股中报预计净利润上限超亿元,分别为江苏国信中航机电航发动力华舟应急。不过,今年以来,除江苏国信小幅上涨外,中航机电、航发动力和华舟应急跌幅均超10%。

  20份研报唱多无人零售板块 6只概念股月内股价飙升超10%

  7月8日,由阿里开发的国内首家无人零售超市在浙江杭州国际博览中心亮相,引来了各界高度关注。据介绍,该无人零售超市通过综合应用二维码、人脸识别、语音识别等技术,无需收银员也能营业,使零售业变得更智能、更人性。

  事实上,近期包括华泰证券、东兴证券、安信证券、信达证券、国金证券等在内的12家券商累计发布20份研报看好无人零售主题性投资机会,后市表现值得期待。其中,华泰证券表示,无人零售市场空间巨大,互联网巨头加入提升行业趋势确定性,亚马逊和阿里将持续推进线上线下融合,其他互联网巨头也有望跟进。无人零售作为线上线下融合的场景之一,主题性投资机会凸显。无人零售实体店相关的机器视觉、传感器、自动售货机等硬件供货商将受益于无人零售未来推广带来的增量市场,建议关注大冷股份远望谷汇纳科技等。

  川财证券则表示,无人零售当前主要思路为利用技术手段提高效率以及降低成本,线下零售的核心为地理位置,目前的无人技术手段只能节省前端收银的位置并且缺失导购,而铺货、理货、运输等依然需要投入资源,那么前端模式的微弱变化将有两种结果:1。整体商业模式尚未清晰,理论上后端模式需要产生质变;2。盈利模式需要进一步改善。但长期来看业态的丰富对新零售发展仍将产生积极作用,建议关注相关个股:永辉超市百联股份家家悦中百集团等。

  国泰君安证券指出,国内消费行为正在向“小而美”的超市业态迁徙,利用技术手段提高效率、降低人工成本成为未来无人零售突破桎梏的主要思路。长期来看,新技术的应用、变革有望率先从超市龙头企业开始;此外,技术、设备上游相关标的也将受益。

  PPP概念公司上半年业绩向好 10家公司预增

  随着订单快速释放,PPP概念板块上市公司中期业绩预告情况整体向好,其中园林板块尤为亮眼。

  数据统计显示,截至7月10日,在13家发布半年报业绩预告的PPP概念公司,预增公司达10家。其中,博世科岭南园林文科园林万邦达隆华节能等预计上半年净利润变动幅度均在60%以上。业内人士认为,PPP项目落地加速,使得园林上市公司收款压力得以缓解。PPP资产证券化的推行以及政策逐步完善,将助推项目有效落地。

  中投证券预计,2017年PPP项目落地规模将达4.6万亿元,实际投资额将达1.5万亿元。随着PPP项目落地高峰期的到来,相关公司业绩有望实现可持续高增长。

  上半年煤价维持高位 多家煤企净利有望大增

  根据陕西煤炭交易中心的数据显示,陕西榆林发热量6000大卡动力煤价格二季度均价408元/吨,较一季度417元/吨小幅下滑,但是同比去年同期228元/吨,涨幅80%。

  申万宏源煤炭行业分析师表示,二季度,受益于一季度经济增速超预期,煤炭需求旺盛,价格保持高位并持续上涨,并持续至二季度初4月份,进入5月份价格回调。但是进入6月份后受益于山西环保督查和内蒙煤矿安全体检,导致供给急剧收缩,价格再次反弹。

  广发证券分析师安鹏表示,露天煤业兖州煤业上海能源中煤能源冀中能源西山煤电等公司,2016年盈利已经超过2014年同期水平。2017年一季度实现收入2011亿元,扣非归母净利222亿元,整体盈利水平已经和2011年同期相当,其中,中国神华和露天煤业一季度盈利为历史同期最高,兖州煤业、上海能源和盘江股份等公司盈利也基本超过2013年同期。按照目前煤价各公司年盈利有望回升至2012-2013年水平。

  【中报掘金】

  219家公司中报净利润预计翻番 三维度深挖高增长白马股

  数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有1281家上市公司发布2017年中报业绩预告,其中,预计净利润同比增长翻番的公司有219家。分析人士表示,在存量资金博弈格局中,可把握业绩增长为主线的投资机会。

  从中报预计净利润同比最大增幅来看,共有20家公司中报业绩预计同比增幅在10倍以上,其中,锡业股份(6183.33%)、卫星石化(3775.78%)、新亚制程(2340.92%)、中核钛白(2263.44%)、陕西煤业(2174.13%)、宏大爆破(2141.04%)、氯碱化工(2009.00%)、安纳达(1915.24%)、龙蟒佰利(1587.53%)、青龙管业(1550.00%)和智飞生物(1500.00%)等11家公司预计中期净利润同比增长在15倍及以上。

  从上述预计净利润同比翻番的219家公司行业分布来看,有色金属、国防军工、传媒等三大行业内中报业绩有望翻番公司家数占行业内已披露中报业绩预告公司总数比例均在30%以上,分别为:39.22%、33.33%、30.23%。

  具体来看,有色金属行业内共有20家公司有望实现中报净利润同比翻番,占行业内已披露中报业绩预告公司家数的比例为39.22%。锡业股份、兴业矿业中金岭南西部矿业寒锐钴业精艺股份等6家公司中报净利润同比增幅均有望超5倍。

  国防军工行业,统计显示,共有3家公司有望实现中报净利润翻番,占行业内已披露中报业绩预告公司家数的比例为33.33%。这3家公司分别为:江苏国信、江龙船艇北斗星通,分别预计中报净利润同比增长115.20%、103.68%、100.00%。

  传媒行业则有13家公司有望实现中报净利润翻番,占行业内已披露中报业绩预告公司家数的比例为30.23%。中南文化(250%)、北纬通信(245.26%)等公司预计中报净利润同比增幅在200%以上。

  上述预计净利润同比增长翻番的公司普遍被机构看好,最近1个月内,有26家公司获得4家及以上机构给予“买入”或“增持”等推荐评级。

  具体来看,大族激光(14家)、东方精工(11家)、陕西煤业(10家)、当升科技(10家)、博世科(10家)等5家公司获得10家及以上机构集体推荐,备受市场关注。

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